О становлении Советской власти в Узбекистане. Рабочие Ленинграда подарили узбекскому колхозу два трактора и прислали своего представителя наладить работу с новой техникой.
Председателю колхоза далеко за тридцать, он женат и воспитывает четырёх сыновей. Однако случается в его жизни поздняя любовь к молодой односельчанке. В фильме показана жизнь советской деревни 1930-х годов.
В конце лета 1941 года небольшая группа солдат оказывается на оккупированной фашистами территории. Хорошо организованный отряд начинает действовать в тылу врага, наступающего на Москву. Первый фильм трилогии: Фронт без флангов, Фронт за линией фронта, Фронт в тылу врага.
Закончилась гражданская война. Чекисты провинциального городка готовят к отправке в Москву драгоценности, необходимые для закупки продовольствия, но в ЧК есть предатель.
Сериал рассказывает о первых днях и последующей деятельности советских правоохранительных органов от лица главного героя — сотрудника петроградской милиции Николая Кондратьева в период с 1917 по 1970-е годы.