Работники Дома культуры готовятся к костюмированному новогоднему балу. Исполняющий обязанности директора не одобряет запланированную новогоднюю программу, но никто не хочет изменять ее, превращая в скучное мероприятие.
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают в самостоятельную жизнь. Любовь и предательство, преданность и эгоизм — со всем этим предстоит встретиться героям фильма.
По пескам среднеазиатской пустыни движется, отряд красноармейцев. В последнем бою взят в плен белый поручик, направленный с дипломатической миссией от адмирала Колчака к генералу Деникину.
В Москве поздним вечером автомобилем сбита пожилая женщина, а вслед за ней — постовой милиционер, пытавшийся задержать машину. Женщина оказалась в больнице, без сознания и без документов, а милиционер скончался.
Молодая девушка приезжает в Москву и влюбляется в молодого человека. Вскоре рождается ребенок, но отец ребенка оказывается ненадежным человеком и она уходит от него.
1910 год. Студент училища пытается найти место в жизни. Путь героя ведёт к судьбе революционера-подпольщика. Первый фильм кинодилогии о событиях в провинциальном волжском городе предреволюционной поры. Продолженное «Необыкновенное лето», 1957.
Вскоре после окончания Второй мировой войны на улице Данте находят раненой известную актрису. В больнице она приходит в сознание и рассказывает свою историю, которая начинается в 1940 году.