Странный старик предсказывает девочке, что однажды прекрасный принц увезет ее на корабле с алыми парусами. Над девочкой все смеялись, пока не наступил день, когда предсказание сбылось.
Молодой русский учёный Арсеньев изучает Уссурийский край. В тайге он знакомится с охотником Дерсу Узала, который становится его проводником и верным другом. Дерсу удивляет Арсеньева прекрасным знанием тайги и особым отношением к природе.
Сказочная история, произошедшая на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством, в которой деревенский кузнец оседлал чёрта и привёз своей любимой Оксане «черевички» самой царицы.