Ветеран войны берет под своё покровительство сироту, убежавшего из интерната. Мальчик не подозревал, что за уважаемым стариком скрывается опасный преступник.
Конец 1917 года. Большевики принимают меры, чтобы защитить завоевания октябрьской революции. Для этого 7 (20) декабря 1917 года создаётся Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Профессор Преображенский, пытаясь открыть секрет омоложения, проводит сложнейшую операцию на собаке. В результате опыта собака неожиданно превращается в человека...