Конец 1930-х годов. Инженер-конструктор авиационного завода берёт домой чертежи самолёта, чтобы не откладывая внести правки по результатам последних испытаний.
В ходе военно-морских учений три подводные лодки условного противника должны «атаковать» советский линкор. В разгаре «боя» неожиданно появляется четвёртый перископ.
Крестьянин Гурьянов, испугавшись колхозной жизни, покидает родные места и отправляется на поиски страны, где живут, как ему мечталось. После долгих лет странствий он возвращается в родное село.