В 1904 году командование японской эскадры приказывает русским кораблям — крейсеру "Варягу" и канонерской лодке "Кореец" — покинуть нейтральный порт Чемульпо и сдаться.
В иностранном городе Марто происходит наводнение. На помощь пострадавшим с лекарствами и продуктами выходит советское транспортное судно «Богатырь». Иностранные "предприниматели", желающие заработать на чужом горе, решают помешать прибытию советского судна в Марто.
В ходе военно-морских учений три подводные лодки условного противника должны «атаковать» советский линкор. В разгаре «боя» неожиданно появляется четвёртый перископ.
Фильм рассказывает о будущей (для 1939 года) войне на море. Подобно фильму «Если завтра война», рассказывающему о будущей войне на суше. В съёмках были задействованы корабли Черноморского флота.
Биографический фильм о создании и первых победах русского флота на Черном море под командованием великого русского адмирала Федора Федоровича Ушакова (1744-1817).
Пограничный сторожевой корабль задерживает иностранное рыболовецкое судно в советских территориальных водах за неправомерные действия. Следователи пытаются доказать факты преднамеренного нарушения.