Председателю колхоза далеко за тридцать, он женат и воспитывает четырёх сыновей. Однако случается в его жизни поздняя любовь к молодой односельчанке. В фильме показана жизнь советской деревни 1930-х годов.
О становлении Советской власти в Узбекистане. Рабочие Ленинграда подарили узбекскому колхозу два трактора и прислали своего представителя наладить работу с новой техникой.
Закончилась Гражданская война. В аул приезжает красноармеец Дюйшен, чтобы организовать школу и учить детей. Местные жители не рады его появлению и не желают отдавать своих детей в школу.
Сказочная история, произошедшая на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством, в которой деревенский кузнец оседлал чёрта и привёз своей любимой Оксане «черевички» самой царицы.