Великая Отечественная война, оккупированный фашистами белорусский город. В подвал тюрьмы, где находятся арестованные подпольщики, приводят человека, к которому все обращаются с вопросом, что произошло.
Осенью 1942 года группа белорусских партизан ведет работу по подрыву немецких военных эшелонов. Оставшись без взрывчатки, партизаны отправляют Михася в деревню оккупированную фашистами.
1918 год. На рейде Владивостока появляется японская эскадра. Спровоцировав убийство, японское командование под предлогом защиты соотечественников высаживает на Дальнем Востоке десант…
Из всей группы разведчиков, десантировавшихся в тылу врага, в живых остался только один радист Яким. Ему предстоит встреча на хуторе с партизанским связным.