События фильма описывают историю освоения космоса в СССР с 1920-х по 1960-е годы. Картина начинается с первых пробных запусков самодельных ракет и заканчивается полётом первого человека в космос.
Известный учёный работает над созданием сверхсовременного двигателя. У него очень больное сердце, в связи с чем он боится не успеть довести дело до конца.
Молодой, талантливый ученый отказывается от работы в НИИ и устраивается на завод, где хочет заняться созданием прибора, определяющего на расстоянии повреждения в электрических кабелях.
На основе событий из жизни известного русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника, изучавшего коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.
Где-то в тайге возникает странное явление — стена в виде купола около двух километров диаметром из туманной пелены, которая появляется с определённой периодичностью и, представляет собой мощный электростатический заряд.
Журналист решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории расположенной в заповеднике, где создаются люди с развитым интеллектом, но лишенные эмоций и морали.