На основе событий из жизни известного русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника, изучавшего коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.
События фильма описывают историю освоения космоса в СССР с 1920-х по 1960-е годы. Картина начинается с первых пробных запусков самодельных ракет и заканчивается полётом первого человека в космос.
Находясь в научной командировке в США, советские учёные-биохимики делятся результатами исследования с коллегами из США (на деле оказавшимися бизнесменами и разведчиками).
На границе Солнечной системы возникло мощное излучение, сводящее с ума космонавтов. Для исследования этого явления с Земли отправляется корабль со смешанным экипажем из людей и «киберов».