В десятом классе средней школы строятся странные взаимоотношения: ученики плохо ладят с родителями, но дружны со своей молодой классной руководительницей.
Действие происходит в Петрограде в самом начале 1920-х годов. Малолетние преступники отлавливаются и распределяются по школам-интернатам и колониям. Директор Школы-коммуны имени Достоевского готовит педагогический состав и персонал к торжественной встрече первого набора воспитанников.
Странный старик предсказывает девочке, что однажды прекрасный принц увезет ее на корабле с алыми парусами. Над девочкой все смеялись, пока не наступил день, когда предсказание сбылось.