Фильм охватывает события войны 1812 года и рассказывает о личности Михаила Илларионовича Кутузова — русского полководца, фельдмаршала, ученика А. В. Суворова.
В 1904 году командование японской эскадры приказывает русским кораблям — крейсеру "Варягу" и канонерской лодке "Кореец" — покинуть нейтральный порт Чемульпо и сдаться.
Конец 1917 года. Большевики принимают меры, чтобы защитить завоевания октябрьской революции. Для этого 7 (20) декабря 1917 года создаётся Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.