Фильм охватывает события войны 1812 года и рассказывает о личности Михаила Илларионовича Кутузова — русского полководца, фельдмаршала, ученика А. В. Суворова.
XV век. Тверской купец Афанасий Никитин отправляется в опасное путешествие в Индию. Ему удаётся проложить торговый путь и узнать далёкую и загадочную страну.