1924 год. Находящиеся в эмиграции белогвардейцы разрабатывают план кражи из советского музея Большой императорской короны, необходимой для коронации в изгнании нового Государя.
О красном разведчике, который в 1919 году был внедрен в штаб армии Деникина. Фильм рассказывает о проведенных разведчиком операциях и о судьбах людей, живших в то непростое время.
В конце Гражданской войны красноармеец Сухов возвращается на родину через пустыню Туркестана. В этой пустыне ему предстоит столкнуться с бандой Черного Абдуллы и стать участником других событий.