Заводская молодёжь южного приморского города постоянно ездит на работу первым утренним троллейбусом, водитель которого — молоденькая симпатичная Светлана.
Постовой Василий по ошибке доставляет в отделение милиции не сбежавшего правонарушителя, а вполне порядочного кассира Воднева, который оказывается отцом девушки Василия.
О красном разведчике, который в 1919 году был внедрен в штаб армии Деникина. Фильм рассказывает о проведенных разведчиком операциях и о судьбах людей, живших в то непростое время.